华泰保兴基金拟变外资公募，重固收轻权益，规模64%靠债券产品
文/刘振涛公募市场外资公募有望新添一员！近日，中国证监会对于华泰保兴基金拟变更实际控制人的申请进行了意见反馈。根据反馈内容，监管部门对于公司实际控制人变更提出了三项反馈意见。其中，监管部门指出，根据相关规定，基金管理公司的实际控制人为境外机构的，需符合“最近3年金融资产管理业务规模、收入、利润、市场占有率等指标居于国际前列”。根据申请材料，经对标比较，安达有限公司（下称“安达集团”）“投资业务”规模在“全球资管机构排名500强”榜单中排名第197位，但安达有限公司未直接纳入榜单，请说明原因，并补充论证安达有限公司是否具有金融资产管理经验等。安达集团是一家国际保险巨头，该集团在54个国家和地区开展业务，根据华泰保险官网信息，安达集团目前是公司控股股东华泰保险的实际控制人。资料显示，华泰保兴基金成立于2016年7月，距今成立7年多时间，公司大股东为华泰保险集团股份有限公司（下称“华泰保险”）。华泰保兴基金此次实际控制人的变更与公司大股东华泰保险股权变动有关。华泰保险的官网显示，公司是国内第一家正式引入外资股份的中国保险公司。公司的前身是1996年成立的华泰财产保险股份有限公司，成立之初，股东曾高达63家，曾创下国内保险机构股东最多的记录。因此，华泰保险成立以来也成为市场多家资金追逐的对象。2002年7月，外资保险巨头安达集团的3家下属公司收入了华泰保险部分股东股权，合计持有公司22%股权，成为华泰保险第一大股东，华泰保险也由此成为外资参股的保险公司。2018年之后，安达集团加快了对华泰保险的收购，意图对华泰保险实现控股。2022年11月，当时的中国银保监会批准了华泰保险股东变更，安达集团旗下的安达北美洲保险控股公司受让了人福医药、龙津实业等持有的华泰保险股权。受让完成后，安达北美洲保险控股公司持有华泰保险股权比例为33.4203％；安达美国保险公司持有比例为12.9110％。2023年12月，国家金融监管总局又再次批复了华泰保险股东变更，同意安达北美洲保险控股公司受让内蒙古君正化工有限责任公司持有的华泰保险股权，受让完成后，安达北美洲保险控股公司持有比例达36.3453%。而根据华泰保险官网2023年10月发布的公告，截至2023年10月1日，安达集团旗下的安达天平再保险有限公司、安达北美洲保险控股公司、安达美国保险公司、安达百慕大保险公司四家公司已合计持有华泰保险72.0913%股权，安达集团成为华泰保险绝对控股大股东，公司的实际控制人已经成为安达集团。华泰保险是华泰保兴基金的控股股东，持有华泰保兴基金85%股权，控股大股东的实际控制人发生了变动，华泰保兴基金的实际控制人也相应发生变动。目前，华泰保兴基金的实际控制人变更申请得到了监管部门反馈，一旦公司实际控制人变更获得批准，华泰保兴基金将成为外资控股的公募公司一员。作为一家成立较晚的“保险系”公募公司，截至2023年12月31日末，华泰保兴基金公募管理规模为335.18亿元，与2022年末相比增长了41.81亿元。虽然华泰保兴基金2023年公募管理规模实现增长，但是同样存在着“保险系”公募公司的特点：重固收而轻权益。天天基金网数据显示，截至2023年12月31日末，华泰保兴基金股票型产品规模为1.11亿元，混合型产品规模为38.37亿元，债券型产品规模为216.04亿元，货币型产品规模为79.66亿元。由此来看，2023年末，华泰保兴基金权益类产品（股票型和混合型）规模为39.48亿元，固收类产品（债券型和货币型）规模为295.7亿元，固收类产品占总规模比达88.2%，其中债券产品占比达64.45%此外，华泰保兴基金作为一家中小型基金公司，人员相对同行业其他公司较少。。2023年，华泰保兴基金招聘了2名基金经理，截至2023年12月31日末，公司仅有10名基金经理，而行业平均数为18.67人。目前，公募市场行业竞争比较激烈，头部效应显著，作为中小型公募的华泰保兴基金相对头部公司优势不明显。日后如果公司变更实控人，成为外资控股的公募后，能否借助外资巨头安达集团而进一步提升发展呢？有待时间验证！
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